Clientes e ítems

Clientes

Un cliente es la empresa con la que existe una relación comercial. Es la entidad con la que hablas: tiene un nombre, un contacto, un histórico. No es necesariamente la entidad a la que le emites el documento.

Relvo separa tres cosas que en una planilla suelen ser una sola columna:

Pieza	Qué es	Ejemplo
Cliente	La relación comercial	Acme AI
Cuenta de facturación	La identidad legal y tributaria que recibe el documento	Acme AI SpA, RUT 76.123.456-7
Vínculo de facturación	Las condiciones con las que le facturas a esa identidad	30 días, afecto a IVA, factura nacional

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Un cliente puede facturar a más de una identidad

Un mismo cliente puede tener varias cuentas de facturación —filiales, países, centros de costo— y cada vínculo lleva sus propias condiciones. Por eso las condiciones de pago y el tratamiento tributario viven en el vínculo, no en el cliente: cambiarlas para una filial no toca a las demás.

Cuentas de facturación

La cuenta de facturación reúne la razón social, la identificación tributaria, el giro, la moneda por defecto, la zona horaria y la dirección que Relvo usa al emitir documentos. Configúrala antes de activar la facturación para ese cliente.

La misma estructura sirve para las dos puntas del documento: hay cuentas de facturación con rol emisor —tus propias identidades legales, una por país o por línea de negocio— y con rol cliente.

Configuración de una Cuenta de facturaciónHaz clic para ampliar

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No todo lo que ves lo creaste tú

Al sincronizar documentos desde el SII, Relvo crea la cuenta de facturación que falte para poder registrar el documento sin perderlo. Esas cuentas quedan marcadas como creadas automáticamente, a diferencia de las verificadas por una persona. Revísalas y fusiónalas antes de tratarlas como clientes curados: es la diferencia entre un cliente y un RUT que apareció en una cartola.

Condiciones del vínculo

Condición	Qué determina
Plazo de pago	La fecha de vencimiento de cada factura, y con ella todo el eje de vencido.
Tratamiento tributario	Afecto, exento o con cambio de sujeto.
Documento por defecto	Factura nacional, boleta o factura de exportación.
Estado	Activo, suspendido o archivado — suspender detiene la facturación sin borrar la historia.

Una factura puntual puede forzar exportación al momento de emitir; el resto de las veces sale lo que dice el vínculo.

Contactos

Los contactos cuelgan del vínculo de facturación, no del cliente, y cada uno tiene uno o más roles:

Rol	Qué recibe
Facturación	Las facturas emitidas y notas de crédito
Cobranza	Los recordatorios de pago
Referencia comercial	Las solicitudes de OC y HES
Correo XML	Sólo el XML del documento, para sistemas contables

Hay un contacto por defecto por rol dentro de cada vínculo. Un mismo contacto puede tener varios roles, y su identidad se mantiene aunque cambie su correo: si una dirección rebota y se reemplaza, no aparece una persona nueva en la operación.

Ítems

Un ítem representa un producto o servicio que vendes: una plataforma, conversaciones, implementación. Es la base comercial sobre la que se definen los cargos de un contrato, y lo que aparece descrito en la línea de la factura.

Un ítem no lleva precio. El precio vive en el cargo del contrato, porque el mismo servicio puede costar distinto en dos contratos, y el de 2024 no debe reescribirse cuando cambias la lista de 2026.

Ejemplo

Un ítem, dos contratos

Contrato	Ítem	Cargo
Acme AI	Conversaciones	Por consumo, por tramos: 1.000 incluidas, luego USD 0,10
Globex	Conversaciones	Por consumo, tarifa plana USD 0,08

Los ítems se desactivan en lugar de borrarse: los documentos ya emitidos siguen apuntando al ítem con el que se emitieron.

Cargos y pricingLos modelos de precio que puede tomar un cargo sobre un ítem.Contratos y fasesDónde se juntan el cliente, el ítem y el precio.